1947年，国共谈判破裂，蒋介石撕毁条约，内战全面爆发，我们的故事从这里开始。
　　沈平川此时拿着一封电报跑到叶秀峰的面前，沈平川喊了一声：“报告。”叶秀峰告诉外面的人：“进来。”叶秀峰看到沈平川问：“有什么事情？”沈平川告诉叶秀峰：“关于上海方面的电报。”叶秀峰问沈平川：“中秋，是什么人？”沈平川告诉叶秀峰：“保密局上海站的人已经传出了消息，已经可以肯定的是，在党通局上海站，有一个代号叫做中秋的共产党员，潜伏在党通局上海站，将我们内部大量的情报传递给了共产党。”
　　叶秀峰感慨道：“曲别针还没有找到，这眼下又多了一个中秋的共产党特工。”沈平川告诉叶秀峰：“明枪易躲，暗箭难防，内奸只要一天不除，我们就一天都睡不踏实，叶先生，我们必须要对内部展开一次彻底地大清查行动，保密局的特工已经启动了一个代号叫做磐石的特工，他潜伏在共产党内部许多年，这一次磐石将会配合我，一举挖出潜伏在我们内部的中秋和曲别针。”
　　沈平川此时来到谢之明的办公室，问谢之明：“老谢，你看什么呢？”谢之明告诉沈平川不安：“中央日报的新闻。”沈平川告诉谢之明：“看到叶先生的命令了。”谢之明告诉沈平川：“看到了，你们要成立东南督导室。”沈平川告诉谢之明：“对，我是主任，你是副主任，我们到上海的目的，就是整顿上海站的情况，至少怎么样，也要挖出那个叫做什么中秋的共产党。”谢之明告诉沈平川：“我现在年纪大了，医生现在告诉我做什么事情不要太动肝火，这样我能多活好几年。”沈平川告诉谢之明：“咱们俩这么多年的搭档，这么多年的交情，这次我执行任务，你就当陪我就行了，对了，你跟你侄子谢飞也有将近1年的时间没有见面了，这次去上海你也看看他。”
　　谢之明告诉沈平川：“一年了，我都快忘了自己还有这么一个侄子了。”沈平川问谢之明：“您侄子怎么说呢，自从他当上情报处长以后，在针对共产党的行动好像并不是那么积极，您不觉得有什么不对劲儿？”谢之明告诉沈平川：“有什么不对劲啊，战争就是生灵涂炭，牺牲最大的永远都是中国的老百姓。”
　　余长友在家里面看着叶秀峰给他特意发过来的电文，余太太这个时候端过来一盘水果，问余长友：“怎么了，老余。”余长友把电文内容交给了余太太。余太太告诉余长友：“他们要在党通局东南督导室。”余长友告诉余太太：“是，而且这个督导室的主任正好还就是沈先生。”余太太跟余长友说：“你不是跟沈先生关系挺好的吗？他为难你对他有什么好处。”余长友告诉余太太：“你还是不了解这个笑面虎，他那一年怎么对付杨水生的，他明天就有可能这样对付我。”
　　余长友立即给钱魁打电话，钱魁在家里泡澡，听到电话的声音立即接了电话，余长友问钱魁：“钱副站长，你现在晚上有空吗？一会儿我们乡村俱乐部见面。”钱魁告诉余长友：“好的，站长。”余长友问余太太：“我那套马褂放哪里了？”余太太告诉余长友：“我正打算在洗衣房里给你洗了。”余长友告诉余太太：“我今天就穿这个了。今天晚上你先睡，我稍晚一些回来。”余太太问余长友：“你要去哪里？”余长友告诉余太太：“乡村俱乐部。”
　　谢飞在王黑头的墓碑前给他烧着纸钱。王黑头的老婆和孩子来到了王黑头的墓碑前，王夫人见到谢飞感慨道：“我以为除了我不会再有人能记得住我们家老王了。”谢飞告诉王夫人：“他是我的救命恩人，没有他的话我也许早就死在河里了。”王夫人告诉谢飞：“我听我们家老王提到过，你是这个国家真正的英雄，我们家老王能够认识到你这样的朋友，也是他的荣幸。”
　　谢飞跟王夫人说：“今天上午，他们又枪毙了数十名工人和学生，明天我估计他们会枪毙的更多。”王夫人跟谢飞感慨道：“这群畜生。”谢飞跟王夫人说：“现在是非常时期，嫂子，你现在手里的钱能够供你和你孩子维持下去吗？”王夫人告诉谢飞：“我在上海卖豆腐，勉强可以过。”谢飞告诉王夫人：“如果有什么困难的话，你可以直接来找我，潘兴路138弄是我们家的住址。”王夫人告诉谢飞：“好，我知道了。”
　　在上海的大世界歌舞厅，刘建兴在大世界歌舞厅里面和舞女大班舞着。金若男这个时候走过来，问刘建兴：“你跟这个舞女大班玩的不错啊。”刘建兴告诉舞女大班：“桃子，你先下去，明天我再来找你。”金若男告诉刘建兴：“我要跟你谈谈，这个地方声音太杂，咱们出去说。”刘建兴告诉金若男：“好。”
　　刘建兴问金若男：“金大处长，说说吧，到这个地方找我干什么？”金若男告诉刘建兴：“你跟这个叫什么桃子的，什么时候好上了？”刘建兴告诉金若男：“有小半年了。”金若男问刘建兴：“你是不是要娶她做小老婆？”刘建兴告诉金若男：“那还没有。”金若男告诉刘建兴：“我劝你小心，还记得杨维全副军长是怎么死的？”刘建兴告诉金若男：“对，那要是不提他我都忘了，谢谢你啊，我会小心的。”金若男告诉刘建兴：“晚上早点回家，别在外面玩的太晚。”
　　刘建兴到楼上，桃子问刘建兴：“你们家的那个母老虎回来了？”刘建兴告诉桃子：“不用搭理她，你管她干什么是不是，咱们接着玩咱们的。”桃子告诉刘建兴：“你们家的那位，别人不防她我可要提防她，杨水生就是死在她的手里，我可有点害怕哪一天自己也会和杨水生一样，成为她手中的孤魂野鬼。”刘建兴告诉桃子：“她敢，不瞒你说，我跟她以前是上下级关系，现在是平级关系。她要敢动你一根手指头，先动我。”桃子告诉刘建兴：“你真好，老刘。”桃子最后和刘建兴在舞厅接着舞着。
　　金若男开着车，不经意间哭了起来，没有想到刘建兴跟她结婚不到一年，他竟然就有了外遇。金若男不经意间把车开到了谢飞的家外面。
　　此时谢飞正在桌子上用毛笔写下三个字，谢小飞，他告诉儿子：“儿子，看到这三个名字了没有？”谢小飞告诉谢飞：“看见了。”谢飞告诉谢小飞：“儿子，这三个字以后就是你的名字，等你将来打了，你渐渐地就能像爹一样能写出自己的名字了。”祁秀秀这个时候正在厨房收拾着家里人的碗筷。金若男敲了敲谢飞他们家的门，祁秀秀开了门，看见了金若男，问金若男：“小金，怎么了，出什么事情了，看你这个样子脸色好像不太好。”谢飞这个时候问祁秀秀：“老婆，谁这么晚来？”祁秀秀告诉谢飞：“你们党通局的金大处长来了。”
　　听完了金若男的话，祁秀秀感慨道：“刘建兴这个畜生，这还不到一年的时间，就在外面搞这个破鞋。”谢飞问金若男：“你今天亲自去大世界歌舞厅了？”金若男告诉谢飞：“是。”
　　祁秀秀告诉金若男：“这些臭男人都是一个德行。吃着碗里的，看着锅里的，想着盆里的。”谢飞告诉祁秀秀：“我可不是他这样的男人。”祁秀秀告诉谢飞：“你要是敢背叛我，我就跟你一块同归于尽。”祁秀秀告诉谢飞：“这件事情可不能就这么轻易地算了，明天，明天我上你们党通局去，你看看我怎么骂他？他忘了自己当初跟金若男婚礼时候做出的承诺呐。”
　　谢飞告诉祁秀秀：“你知道今天的刘建兴是什么军衔吗？跟我和小金一样都是中校。”金若男告诉祁秀秀：“没错，今天的刘建兴已经不是当初的刘建兴，在党通局上海站，他只把余长友站长和钱魁副站长放在眼里。”金若男告诉祁秀秀：“嫂子，你们这里有酒吗？我想喝。”祁秀秀告诉金若男：“老谢收缴日本人仓库的时候往我们家里面放了两大箱威士忌，我们家也就剩下这个了，这个酒我尝了两口，老烈了，你要喝？”金若男告诉祁秀秀：“行，就这个吧，嫂子。”谢飞告诉祁秀秀：“我回到里面的房间里面去看小飞去了。”
　　祁秀秀从厨房里面拿了两瓶威士忌放在金若男的面前，她告诉金若男：“等着，小金，我给你拿杯子去。”金若男用筷子把威士忌的瓶口打开，直接对着嘴喝。祁秀秀告诉金若男：“金处长，这就可不是这么喝的，我不是告诉过你这个酒劲大吗？这么喝你今天晚上估摸着要睡到我们家了。”
　　金若男告诉祁秀秀：“嫂子，不瞒你说，我现在每天也只能通过这个东西来成天地这么麻痹我自己，我回到家里面一看到刘建兴那个负心汉的脸，我都想吐，那句话怎么说的，叫男人结婚前都会伪装着自己，把女人骗到手，结婚以后完全就原形毕露，会让你丝毫看不到他这个人之前的一点影子。”金若男很快，一瓶日本纯麦粮造的威士忌就喝完了，并晕倒在谢飞家的餐桌上。