唐僧从五行山救出了孙悟空，给起了个佛家名字，此后又叫孙行者。
　　老猴子保护唐僧走了没多远的路，又出来一只大老虎，唐僧很郁闷，算上前面的老虎精再加上这只，已经遇到三只老虎了，这要是一路走下去，早晚要被老虎吃了。
　　没等唐僧郁闷完了，孙悟空掏出金箍棒，一棒子打死老虎，还顺手扒了虎皮打算做件衣服。
　　这下可给唐僧吃了定心丸，没想到这个猴子怎么能打，去西天的路上可是安全了不少。
　　傍晚师徒二人又来到了一户庄户人家，那老汉已经活了一百岁了，孙猴子说他是个孙子辈的人。
　　老头不服气，这一论下来才知道，那孙猴子大闹天宫的时候已经是三百零八岁的高龄老猴，又被佛祖压了五百年，现在已经至少八百三十几岁，此时的孙悟空已经到了混元金仙的地步了。
　　在老汉家住了一夜，第二天上路，又遇到六个强盗，孙悟空立刻就送了几个强盗上了西天，这几位去的比唐僧去的还早。
　　唐僧埋怨孙猴子乱杀无辜，猴子不爱听他废话，直接一个筋斗云走了猴。
　　这边唐僧一个人上路，遇到了观音菩萨，菩萨给了唐僧紧箍咒，让以后好好的管教猴子。
　　猴子到了东海龙宫找龙王喝酒，那龙王看到猴子来了有点发怵，结果猴子在龙宫看到了，张良三进履的画像。龙王就说，这是黄石公当年为了试探张良，于是就让他给自己捡了三次鞋的故事，猴子听了以后很感动，又回去找唐僧。
　　龙王也很感动，没想到猴子这次来龙宫没闹事，还被自己感化了，能洗心革面从新做猴。
　　孙猴子回到唐僧身边，看到一顶帽子挺好看，到底还是个猴，没见过世面，戴上帽子之后才发现这是一个金箍。
　　气的猴子想欺师灭祖，结果唐僧念了咒语，猴子这才知道厉害。
　　本来猴子知道紧箍咒是观音菩萨的画的道，打算去南海观音菩萨哪里去闹事。唐僧说，你别去这个咒就是他教的，我会，她大概也能会，你去了也是自己找抽。
　　又被坑了的孙猴子，只好乖乖的跟着唐僧上路。
　　到了鹰愁涧，小白龙出来一口吃了唐僧的马。
　　这下唐僧有点崩溃了，路上又是妖怪又是老虎，收了个猴子还很暴力，现在又出来一条龙，把自己的马吃了。
　　这去西天还没走多远，就一步一个坑的，这个日子真是没法过了。
　　好在孙悟空叫出了六丁六甲，值日功曹，出来暗中保护唐僧。
　　猴子自己去找恶龙算账，没想到猴子在水里不是恶龙对手，出了水就能把恶龙打的满地找龙牙。
　　那恶龙也不是猴子对手，变成了小蛇跑路了。
　　孙猴子找不到恶龙，气的拿山神土地出气。
　　正在这个时候，观音菩萨来了，叫出恶龙，原来这就是前面被点话的龙太子。
　　这位太子爷本来以为要给唐僧做徒弟，没想到观音菩萨别出心裁的，让小白龙变成了马，给唐僧当坐骑。
　　这小白龙也是倒霉催的，基本也是上了观音菩萨的当。