在一个白色的小丘上，阳光照耀着的祼露石地旁，第一个人马苏醒。他是日后的人马们的第一个王，即“弄坦南斯”，意为“阳光之主”。
　　人马的故事就此展开。
　　最初，弄坦南新率领着几个苏醒最早的人马，他在森林之中偶遇了几个金发的精灵。这是得涅的族人。人马并没有同精灵发生冲突，双方都对对方的模样而感到惊讶、好奇。双方也都十分谨慎，但生物灵魂深处的那神秘的力量发挥了强大的作用。两种生灵都已经孤独了太久，他们双方便不约而同地决定友善地与自己面对着的这种神奇的生灵相处。
　　这样的友谊持续了许久，直到大战。
　　弄坦南斯有三个孩子，长子卡斯勒托，次子米尔多，三子列玟得尔。
　　卡斯勒托英勇善战，顺理成章地成为了继承者。次子米尔多去往北方，与宗族渐渐断了联系，他们这支族人与鱼人交好。三子列玟得尔喜好自由，也不去和长子竞争王位。
　　于是，卡斯勒托成了人马们第二个王。
　　听到这儿，大概少有人想知道弄坦南斯是何时，又是如何死去的。我自然会讲述出来，弄坦南斯死于无意之举，当时，他正在狩猎一只狡猾的大鹿，张弓搭箭，疾射出去，命中注定的一射，深深扎入那鹿身后的树。
　　那树原来是一个树人。
　　他由树人所杀。（实际上，弄坦南斯是独自狩猎，死后好一段时间才被发现，人马的高层虽然不能证明是树人做的，但也是可以大致推测出来，只是他们自知树人难寻，这样的事自然是没有结果的。故而宣称为“意外”。）
　　卡斯勒托前期，人马本和精灵关系十分紧密，但在中期，人马们又见到了矮人与人类，学习了他们的工艺、技术等等，而精灵，尤其是贵族，蔑视人马，并不尊重其礼仪。
　　之后，著名的“卡列利安之死”发生，即列玟得尔之子温格尔一箭射中专程来“外交”的王子卡列利安的头部（卡列利安的高傲和张扬使温格尔抑不住心中的怒火，他因此而亡）。
　　卡列利安死后，双方关系迅速紧张起来，人马的战备工作并未完成，而原因就是卡斯勒托和大臣们希望和平谈判，不愿发生战争，进而成为历史的罪人。
　　可是，精灵居然先出手了。
　　纳弗特听闻卡列利安一事后，立即调集兵力向人马的势力范围突袭。人马自然还没准备好立刻开战，故而精灵们的突袭很成功。
　　卡斯勒托得知后，不得不率军进攻，和平彻底地，也是意外地被打破了。实际上，人马们的战斗力当时是远远高于精灵的，但是精灵的奇袭不仅造成了史料中不可思议的战损比例，更造成了人马对于精灵的愤怒与仇恨。
　　人马与精灵全面开战。卡斯勒托与众谋士商议并决定联合北方的米尔多，并尽快进行反击，速战而速决。
　　那精灵们这边呢？
　　精灵们其实是十分不安的，因他们已经得知人马正在联合矮人，（而实际上精灵得到的消息是错的，人马其实在联合鱼人。）而人马们的使节出发的太晚了。
　　所幸他们及时与人类成为了盟友。
　　一个强大的族群和另一个强大的族群联合起来了，共同对抗的是精灵单方面宣称的所谓“敌人”。
　　而人马们在不久后便寻到了米尔多，也联合了米尔多的朋友一鱼人。他们是可以做到在岸上多待一会儿的，也就是说，他们是可以两栖的，至少大部分的鱼人都可以。
　　于是鱼人与人马联合了起来。
　　那使者来不及到南方回报，便又奉米尔多之命，向北尝试联合矮人。米尔多又自派使者向南方的卡斯勒托回报。
　　但向北的使者踏上了错误的路。他们的确是向北，但太过偏西。于是他们到了西边的高原，也就是今天的拉则维高原。他们竟然仍然向西北前进，并跨过高原。这使得他们踏上了龙的土地。的确，在很古的时候，龙是存在的。
　　但离奇的是他们居然真的联合到了龙。据说龙对人马使者一行很轻蔑，但对龙来说，一场大战是他们难得的游戏。
　　恰恰如此，龙也就离谱地参战了。
　　接下去的形势便骤然危急起来，要知道，龙的鳞甲让他们几乎刀枪不入，炙热的龙息不仅可以融化刀剑，更能用火焰隔绝开空气，而这足以令大部份的生物望而却步。当然，这就是龙的强大之处。
　　而且，这也造成了连锁反应。巨魔因为龙的优势而选择了人马的阵营。他们很懂得趁火打劫，但不久后，他们就会错误的站队而带来的严重后果，目前我们先按下不提。又说最初的兽人，他们也因为人马的战争优势而有意倾向那些大家伙。
　　与此同时，精灵和人类已经联合到了矮人。而眼光长远的凡诺还尽全力去寻找其他外援，这也是日后胜利的决定性因素之一。
　　于是，凡诺的族人找到了树人，并见过了他们的王，肯-努恩。所幸，树人的王，他们最初的领袖是智慧的，也是尚武的，所以精灵顺利地与之结了盟。而这倒是与日后保守的众代树人之王极为不同。
　　凡诺因为寻到且成功联合了树人而被众精灵称作“萨菲那忒斯”，意为“命运之人”，后来，因树人为胜利提供了十分重要的帮助，于是凡诺在战后推举为众族之王“安德瑞希斯”，意为“至高王”，日后这样的称号代代传于精灵之王。
　　在一次次大大小小的战争中，精灵与人马各有胜负。但在有龙参与的战争中毋庸置疑是人马的胜场多的多。
　　但龙也因为杀戮所带来的快意而愈发骄傲自大，就连龙的领袖“大铁幕”也是如此。
　　终于，龙的王因骄傲而上了阵，而凡诺准备好了用计伏击他。而这次伏击便是史上有名的那场“星辰下的火焰”之战，因龙王战死在日出之前，故称为“星辰下的”。
　　当时，龙王被好几个树人围住，他的愤怒战胜了理智（龙其实本来也没有多少理智），没有逃走，另一方面因为他的骄傲，也是因为他的力量非常强大，同时还因为他的双翼一开始就被重点进攻，受了伤，而他体力也不够充沛了。
　　几个树人着了火，他们尽全力拖住“大铁幕”，几个倒下了，就有更多的树人攻上去。龙王招架不住，想要逃离，却被扯住，他喷出恐怖的火焰，刚刚挣脱，却又被一块巨石呼啸着击中－这是肯-努恩所掷。这一击命中了龙王的右翼和右眼，使他暂时失明。但盛怒下的龙王拼命喷吐着烈焰，与树王缠斗在了一起。龙王毕竟双拳难敌四手，更何况对方是树人，龙王很快便奄奄一息了。而众树人也因为龙息的缘故，死的死，伤的伤。树王在缠斗中着了火，但他给了龙王沉重的打击，让对方处于半晕厥的状态，这才勉强脱身，但愤怒龙息力量恐怖，树王在战斗脱身到了近处的湖泊，但于事无补，湖水难以扑灭龙息。于是在大火中，两位王者相继陨落了。
　　在此之后，树人渐渐地退出了战争。但龙也不再参战了，因为龙讲求信义，他们的领袖离世，战斗也应当停止。胜利的天平倾斜向了精灵。
　　但人马依然坚持战斗。之后，戏剧性的战斗为战争画上句号。卡斯勒托作为人马，人马有种习俗：战争需要国王亲身上阵。在一次战斗中，卡斯勒托领军深入敌后，准备孤注一掷，试试能不能悄悄地摸到敌人的首都。
　　但他失败了。中途他被矮人与人类分别从北方与南方合围（当时两支军队并不知道合围的对象就是敌方的国王），拼死突围失败后自杀。
　　之后不久，人马投降，赔了一些财宝，不多也不少。但巨魔与兽人两个因站错了队伍而被狠狠地敲了一笔钱财。而更离奇的鱼人其实早就秘密地退回到了海里，顺便抢掠了些钱。而精灵因为鱼人在海里也确实拿他们没有什么办法，便无条件地答应了鱼人的投降。最后是龙，没有了树人的帮助，对付龙也没办法，据说精灵思考再三，最后还是找龙求和的。
　　于是这场持久的大战暂告了一段落。