1878年，孝明去世。其太子睦仁即位，定年号为明治，出自《周易·说卦》：“圣人南面而听天下，向明而治”。
　　到了1890年，经过几十年的惨淡经营，日本已经成为东方继大明之后的第二强国。
　　但是此刻的日本，遭遇了严重的困境。
　　日本本土非常狭隘，必须向外拓展，才有发展余地。长期以来，日本依附大明发展，已经到了一个瓶颈期，日本必须向外拓展，才能够生存。
　　但东方是大明的天下，日本无论朝哪里发展，都无法摆脱大明的制约。向东，是大明东土省，向南，虽然南洋诸国已经成为大明的帝国，但属于大明的禁脔，不允许其他人介入。向西，更不用说，那就是大明本土。
　　躁动的日本，为了脱离困境，产生了一种奇妙的理论。
　　他们认为，大明皇帝历经十几代，已经腐朽不堪，屡屡被西洋人击败就是一个例子。大明需要更新，大明皇帝也需要换血。而日本国王，也是张无忌的子孙，明治的汉名是张晟真，他同样有资格做大明的皇帝。当腐朽的大明与新兴的日本合二为一，东方世界会再次崛起。
　　日本人决心挑战东方的权威霸主大明。这是一场豪赌，赢了，日本获得新机，输了，则万劫不复。
　　1894年，朝鲜爆发东学党起义，日本借机入侵朝鲜，朝鲜国王被迫向宗主国大明求援。
　　张晟茂刚刚打赢了西方传统陆军强国法兰西，而日本千年以来一直都是大陆的手下败将，极被蔑视。
　　他愤怒地指责日本，要求他们遵守东方世界的规则。而日本则打出了“大明皇帝腐朽不堪，需要换新血”的口号。
　　这个口号引起了不少人的关注，很多人认为这是一场王朝内部的帝位争夺战，最直接的结果就是北洋水师的中立。
　　由于两次鸦片战争导致北洋水师的重创，虽然历经几十年的重建，有所恢复，但是实力大大下降，并且必须长期与南洋诸国的舰队对峙。而日本又是北洋水师的母港，有众多的将官士兵甚至在日本安家落户，这使得他们不太愿意服从皇帝的命令对日开战。
　　当明日在朝鲜爆发战争的时候，北洋水师直接拒绝参战。日本国对于北洋水师的举措非常欢迎，表示不会在战争期间对北洋水师产生任何敌意。而明朝皇帝则是勃然大怒，威胁一旦战胜日本以后，会惩戒北洋水师。这让北洋水师上下感到非常恐惧，明里暗里协助日本。
　　缺乏海军的双方主要在陆上一决胜负。日本陆军首先攻击位于朝鲜平壤的明朝守军，以九华团练为核心组建的明朝陆军，失去了勇气，更失去了信心，遭到日本陆军的围攻，全军覆没。随后日本借助陆军的胜利，在山东威海登陆，沿着大运河南下，直逼应天。
　　张晟茂没有祖先的勇气，他仓皇逃离应天，去往襄阳避难。没有了皇帝的应天防守瞬间瓦解，毫不费力地被打开。
　　在日本闻讯大胜的明治喜极而泣，连夜登上船只来到应天，以张晟真的名义加冕登基，宣布自己是大明皇帝，要求大明上下服从自己的统治。
　　然而大明皇位长期以来一脉相承，这种篡夺的行为受到了大明上下的一致反对，没有人服从明治，他的命令只在应天有效。
　　同时，明治篡夺大明皇冠的行为也震惊了其他张无忌的子孙。
　　张无忌的次子之国东罗马首先严厉谴责明治，表示绝不承认他的地位，宣布将会联合一切张氏子孙的国家打倒明治的篡位。
　　同时，南洋诸国也反对明治的行为。
　　甚至罗斯也以女婿之国的身份公开表示反对。
　　迫于国内外的压力，明治在应天呆了不到一个月，就宣布自去大明帝号，灰溜溜地回到日本。
　　但是日本对于大明依旧保持相当的军事压力，张晟茂甚至不敢返回应天。在东罗马的协调下，张晟茂被迫签署了《应天条约》。
　　条约规定，明治放弃大明皇帝称号，但是得到日本天皇称号。趁火打劫的东罗马则获得了一旦大明皇帝失去对大明的统治权，就自动获得大明皇帝的权力。
　　日本还要求大明允许北洋水师加入日本国，大明不得追究其责任。
　　北洋水师在明日战争期间的不作为，完全得罪了大明皇帝，战后北洋水师被迫向日本求援，以获取庇护。自南洋水师背叛以后，大明再度失去了北洋水师。
　　失去了北洋水师，意味着大明失去了太平洋的贸易控制权，完全让渡给了日本。同时，失去了海防，沿海完全暴露在日本的打击下。
　　除此以外，日本国要求割让台湾府和新大陆的东土省。
　　明治进入大明本土以后，清醒地认识到即使身为张无忌的子孙，他也无法获得大明的统治权，既然向西发展已经失败，那么转变战略方向，向南发展，去征服南洋诸国。而台湾岛是向南的重要中转站，日本必须将其控制在手。
　　新大陆的东土省则是在获得太平洋的控制权以后的附属品，既然大明已经无力维持，不如由日本接手。
　　这次战争的结果，对于大明而言更是雪上加霜。皇帝出逃和承认日本、东罗马的皇帝称号，让大明皇室的威望受到巨大打击。
　　失去太平洋贸易权和东土省，对明朝的财政造成了巨大的打击。
　　而这场战争的另外一个结果，西方列强看到连小小的日本都可以打垮明朝，证明明朝的虚弱，开始掀起瓜分明朝的狂潮。