时的黄河之，除了李克用、刘仁恭的势力之外，还有实力较弱的成德节度使王镕（辖区在河中部，包括恒州/镇州、冀州、赵州、深州），义武节度使王郜（辖区在定州、易州。节度使后为王处存、王郜、王处、王都）。这两镇自实力不，都在军阀势力的夹缝中生存，寻庇护。
　　900年月，朱温以成德节度使王镕投靠李克用为理由，亲自带兵攻王镕，攻下临城县，渡过滹沱河，攻镇州门，烧毁关城。因王镕有一个叫周的谋士是朱温以前的朋友，王镕就派他前往朱温的营寨讲和，朱温也派人入城见王镕，两镇于是和好。
　　王镕以儿子、节度副使王昭祚和大将的子弟作为人质，送金犒军。朱温同退兵，将女儿嫁给王昭祚为妻，两家联姻。
　　有一个判官张泽，趁势劝说王镕，请王镕说服朱温服幽州刘仁恭、沧州刘守文、易州定州王郜，因为他们仍然依附河东李克用。
　　朱温本就得到河，就派遣张存敬联合魏博镇的军队发兵行，攻击卢龙幽州的刘仁恭。900年十月，汴州军攻归属于卢龙军辖的义昌军，十几天的时间就后攻占了瀛州（河间县）、景州、莫州（丘县），抓住了景州刺史刘仁霸，连攻下二十余城。
　　张存敬将要从瓦桥驿奔赴幽州时，因泥泞，行军不顺，朱温令汴州军队转而攻易州的义武军。十月二十日，张存敬率汴州军占领了义武军的祁州（国县），杀死祁州刺史杨约。义武节度使王郜河东告急援。
　　张存敬攻定州（定县），义武节度使王郜的叔叔王处要坚守城池，王郜不听，派王处领兵在沙河抵抗，结张存敬的大败。
　　王郜丢弃定州城投奔晋阳，定州的将士推举王处为留后。张存敬包围定州，朱温也来到城下，王处和，又拿出绢帛十万犒劳朱温的军队。朱温退兵去，奏请王处为义武军节度使。
　　李克用派遣养子李嗣昭率三万兵，用围魏救赵的方增援义武军。李嗣昭兵出太行山，攻占了怀州（河沁阳），又进攻河阳（孟州）。幸亏汴州将官阎宝率救兵前来，双方在河阳城外力战，李嗣昭这才退怀州。
　　卢龙节度使刘仁恭也派遣其子刘守率兵救援定州，汴州主将张存敬逆袭截杀，杀败几万幽州兵。朱温的军队威震河，自，河四镇：魏博、成德、义武、卢龙都惧怕朱温。
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　　由于宫中宦官专权，900年十月，唐朝宰崔胤与唐昭宗谋划诛杀宦官，宦官都害怕。左神策军中尉刘季述、右军中尉王仲（都是宦官），枢密使王彦范、薛齐偓等也谋废除唐昭宗，准备以太子监国。
　　十一月初，唐昭宗因喝醉了，杀死宦官、侍女数人，到了早晨也不开宫门。左军中尉、宦官刘季述率禁兵千人破门入宫，把唐昭宗囚禁在少阳院，要宰崔胤官联名请太子监国，迎太子入宫。
　　太子李裕继皇帝，名李缜，以昭宗为太上皇。宦官刘季述等为树立权威，杀了唐昭宗的弟弟睦王李倚，凡唐昭宗所宠信的宫人都杀。
　　官不愿听从宦官刘季述等人的号令。十一月，已退休的尚书左仆射张浚给诸藩镇写信，劝说前来勤王，诛杀宦官，亲赴洛阳见河尹张全义，劝其匡复朝廷。
　　进士李愚也上书给（华州）镇国军节度使韩，请前来勤王护驾，韩没纳。朱温因讨伐河在定州行营，闻大乱刻到汴州。
　　十二月，刘季述派遣使游说朱温，许诺把社稷江山送给朱温，又说是唐昭宗自愿让，朱温犹豫不决。
　　天平节度副使李振劝说朱温，如连一个宦官都不敢讨伐，今后怎能号令诸侯?朱温顿时大悟，于是囚禁使，派遣李振前往京师探消息。
　　李振来后，朱温又派遣亲信蒋玄晖前往京师拜见宰崔胤，谋划诛杀宦官。太子虽然继，藩镇上祝贺的少。
　　宫中的左神策军挥使孙德昭对刘季述废帝不服，崔胤得后就写密令给他，让他迎唐昭宗复。孙德昭结右神策军都将董彦弼、周承诲等，谋划埋伏军士杀刘季述、王仲等人。
　　901年月一日，宦官王仲入朝至福门时，孙德昭的伏兵擒获杀死。崔胤率官迎唐昭宗复，右神策军都将周承诲抓获刘季述、王彦范等，刻用乱棍死。
　　唐昭宗诏令把发动叛乱的两个宦官、两个枢密使灭全族，诛杀其同党二十余人。宦官把太子藏匿在神策左军，献上传国玉玺，请免除太子的罪过。
　　唐昭宗认为太子年幼叛贼胁迫才这样，不追究太子的谋逆之罪，废太子为德王，复名为李裕，仍然东宫居住。
　　唐昭宗诏令崔胤为司徒，封朱温为梁王，立功的神策军将领孙德昭、董彦弼、周承诲都封。赐名孙德昭为李继昭、封为静军节度使，赐名周承诲为李继诲、封为岭节度使，赐名董彦弼为李彦弼、封为宁远节度使。
　　三人都为同平章事，留在长职，遥领节度使，时人称之“三使”。由于派互猜忌，宦官专权的问仍然没有决。
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　　901年月，唐昭宗复后，加封朱温为东平王。凤翔、彰义节度使李茂贞入京朝见昭宗，诏令加封李茂贞尚书令兼侍中，进爵岐王。
　　为抑制宦官掌神策禁军，宰崔胤、陆扆奏请罢除宦官的兵权，由崔胤掌左军，陆扆掌右军。昭宗犹豫未决，李茂贞对宰掌军权而削弱了藩镇。。
　　于是，唐昭宗为笼络凤翔节度使李茂贞，诏令以前凤翔监军的韩全诲、现凤翔监军的张彦弘分担左、右神策军中尉，导致宦官继续拥有掌军政的权力。
　　时的李茂贞满而归，宰崔胤害怕宦官兵出祸乱，请李茂贞留下三千兵护卫京师，左谏议大夫韩偃认为不妥，崔胤不听。终，以李茂贞的养子李继筠为首领，留下兵马护卫长，这留下后患。