自晋一统州大地，结束汉末近年乱。但堡垒往往容易从内部攻破。
　　立国不过数十年，晋藩王相继发生叛乱。自此国力况愈下直至一蹶不振，姓民不聊生，遂无力抵御方游牧民族威胁。
　　年，氐族难民领袖李成占益州建立政权，定国号成。由此开始少数民族建立政权的幕。
　　一年，匈奴贵族刘潜于并州太原郡称帝，国号赵。
　　由此州大地方正进入少数民族的统，也开启长江以地区群雄逐鹿，战乱不休的局面。
　　年，赵国攻陷晋都城洛阳。晋灭亡，晋秦王司马徽迁建都金陵，东晋建立。
　　晋灭亡之后，方后建立后赵，前燕等政权。彼此之间战争成了态，内部偏偏也不宁，三天两头不是政变就是叛乱，总之就是你方唱罢我方登场、皇帝轮，天到我家。
　　毫无秩可言，谁的拳头大谁就说的的日子总在八年迎来转机。前秦统一方，战乱不休的方总获得短暂和平。
　　三年后前秦带甲十万兵锋直东晋意图一统州。但偏偏天不遂人愿，似乎老天觉得姓还不够苦，亦或者是时机未至。十万大军居然东晋八万军队得落水，溃不成军。
　　前秦痛失一统天下的良机之后，屋漏偏逢连夜雨，前秦皇帝突然驾崩。前秦这个自晋之后一统方前大的势力眨眼间分崩离析。个方又到前秦之前的模样。
　　方同样也不消停，东晋趁大败前秦士气高昂之际。四年攻灭大成一举控制长江以。然好景不长，仅仅年之后，东晋大将刘俞篡权，建立宋。
　　方由此又陷入长达三十年的混战，姓十不存一，民生凋敝。其中日子过得最凄惨的汉族人民不得不背井离乡，拖家带口前往相对而言较为稳的宋寻。于此宋人口大增，进而方得到开发，经济蓬勃发，汉族文化得以较好存。
　　二年，鲜卑族政权魏笑到了最后，一统方。
　　魏帝拓拔宏为了防范来自方的威胁，同时解决各个政权遗民问题，号召鲜卑贵族在部边境建立了大军镇，用来拱卫都城。
　　三一年，新魏帝拓拔锐出于巩固自身统的目的。开了一系列汉化革。首将都城迁至中原腹地洛阳，其鲜卑姓氏为汉姓，学汉字、穿汉服，借鉴汉族理国家的经验等等。
　　魏汉化革加了各民族之间融合，使得汉族姓对于魏的认同提升，魏国力达到顶峰。
　　但凡事有利皆有弊，汉化革也损坏了方镇鲜卑贵族利益，使得镇贵族对于洛阳政府发不满。鲜卑贵族之间矛盾加剧，渐渐变得不可调和。这是魏建国以来最大的危机，只要一个契机魏极有可能度分裂。
　　还没等魏帝想办法解决麻烦，帝国隐患就已经爆发。三年方镇发生大旱，镇无粮，魏下令镇居民迁进入冀州。
　　民进入冀州之后发生骚乱，到处杀人劫掠，冀州驻军进行镇压，随后冲突演烈演变成数十万人的大暴乱。甚至一度到都城洛阳城下，魏不得不迁都长。
　　等到局势稳定下来，魏派出军队二十万东出平定叛乱。
　　在镇压叛乱中最为引人注目的人为宇文奇，此人在镇压镇叛乱之中居功至伟，而这也成为宇文奇加官进爵的筹码。宇文奇把握住了这千载难逢崛起的时机，叛乱结束后宇文奇官至大将军，掌全国兵马。
　　一代雄主魏帝拓拔锐英年早逝，年仅三十二岁就与长辞。病故前魏帝命宇文奇为辅政大臣。少帝继时十二岁，少主年幼滋生了宇文奇的野心，经过三年紧锣密鼓的谋划。。
　　四一年三月，宇文奇逼迫少帝禅让帝于自己，自此魏退出了历史的舞台，宇文奇建立的周登上了舞台。
　　方虽然相对于方较为稳定，但三十几年方依旧后建立了齐，陈两个政权。直到周建立，州大地以长江为形成周、陈对立的局面。